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我(wo)们也可以通过基(ji)金(jin)季报的方式分析国(guo)内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金(jin)港股持仓占其(qi)股票投资(zi)市值比例已经升至(zhi)30.8%的历史新高。考虑到基金名(ming)称不带“港股”的投资比例不(bu)得超(chao)过(guo)50%，后续这(zhe)部分投资者的“子弹”可能没有想的那(na)么多。

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全球降息空间再度打开🤬，A股“稳中向好”延续。海外方面💝，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👘，市场已开启降息交易🍍；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍏🥭👜😻。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💔。

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因此🩱👛，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧😡🧅，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🌽🩳💗。在所有备选政策中🍄🧅🥥，投资端能否实现边际改善🍄👝，已成为后续稳定经济的重要变量🍋💔。近期👅😡，国内定价的大宗商品触底反弹💔😡🧄💕💔，也反映了市场对此的预期。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)(li)，下(xia)鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均(jun)爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區(qu)昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的(de)地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地(di)區，昰絲(sī)(si)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北(bei)通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄(e)經濟走(zou)廊建設(shè)的重要地區。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

2、从目前基本面的趋势来看🍏👙💟，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👙🥥👙💘、消费出口相对强👘、新经济领域热点频出🍎🥻🥭，地产国内投资相对较弱的状态🥥🥿。5月总需求增速进一步反弹😈🥿🍄🥿，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥑，可能反应了这种预期💗👅🍉🍉。