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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局，善用赔率思维。短期(qi)高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明(ming)显的高(gao)低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期(qi)边际调升(sheng)或具备后续(xu)催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的(de)军(jun)工、风电(dian)、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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展望2025年下半年，随着化(hua)工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗(zong)原材料价(jia)格回落、行业成本压力有所缓(huan)解，处(chu)于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局(ju)机会。

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综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等(deng)。

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绿色经济（01315）公(gong)布截至2025年3月31日止年度业绩，收益约28.33亿(yi)港元，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港(gang)元，同比减(jian)少15.33%；每股盈利2.51港仙。

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2、老调重弹：不做空、不用margin，不做不懂的东西。什么时候明(ming)白都不晚，不过真的明白恐怕都是在付出大(da)代价之(zhi)后。（2012-03-14）