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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背(bei)景下，市(shi)场终于突破了“扭亏阻(zu)力位”。此时(shi)，市场(chang)普遍进入浮盈的状(zhuang)态，此时，投资者心(xin)态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的(de)期待。由(you)于转为盈利状态后，投资的信心(xin)将会(hui)持续提(ti)升，投资(zi)者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股(gu)票或者买基(ji)金。

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相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费(fei)切(qie)向(xiang)科技和(he)金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车(che)，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产(chan)业(ye)链变现能力的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望(wang)接力创新药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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特彆(biè)昰(shì)短期借欵(kuǎn)槼(guī)糢(mó)，可比公司均(jun)控(kong)製在箇(gè)位數(shù)，箇彆甚至不足(zu)1億(yì)，佔(zhàn)負(fù)債(zhài)比重也普遍低于10%。唯獨(dú)至純(chún)科技達(dá)到30.73億，不僅(jǐn)昰半(ban)導(dǎo)體(tǐ)設(shè)備(bèi)龍(lóng)頭(tóu)(tou)北方華(huá)創(chuàng)(chuang)（002371.SZ）的韆(qiān)倍以上，在自身負(fu)債中的佔比更昰達到驚(jīng)人(ren)的35.54%。

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1、近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一(yi)方面，中(zhong)东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨(zhang)；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜(qian)在(zai)执政(zheng)不确定性(xing)的(de)担忧，而这(zhe)一点正(zheng)是一(yi)季度部分资本(ben)离开美国避险的主要(yao)原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益(yi)率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估(gu)值(zhi)和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块(kuai)。

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