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5🍅、上半年👚🧡，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现🍍🍋👘。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头👄🍇💟，较年初增加1.15公斤/头👠🩳👗🥬，较5年的年内高点减少1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场🧡🥾🤬，此后，交易均重持续增加🥒🧡👢🩱💌，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头🥕。5月以来，随着各地气温逐渐升高🥻，二次育肥补栏意愿减弱🍈💔，交易均重季节性下降。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)(wei)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪(ma)2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬(wan)元；2024年前(qian)三季度營(ying)收(shou)爲22034.81萬元，淨利潤(run)爲6523.06萬元。

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展望后市，随着(zhe)关键点位突破，股指仍有空(kong)间。可淡化指数(shu)，重视成长(zhang)。2025年中国股市估值逻(luo)辑在内不在外，根(gen)本动力来(lai)自中(zhong)国产业创新的不断涌现(xian)与(yu)股市贴现率(lv)的系统性降低，推动(dong)增量入市。外部局势(shi)的缓和(he)，更强化了内部确定性逻辑的延展。因(yin)此，判断7月底之前股(gu)市仍有上升空间(jian)。

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3、观点。上半年特朗普(pu)交(jiao)易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为(wei)高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格(ge)局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半(ban)年也要关注三(san)个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风(feng)险存在但(dan)概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关(guan)税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进口(kou)窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的(de)表现。综合来看，铜市场(chang)再(zai)次面临上有需求压力(li)，下有供给支(zhi)撑的(de)局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者(zhe)需(xu)要关注(zhu)的是(shi)波段以及(ji)由宏(hong)观(guan)或(huo)地缘触(chu)发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜(tong)价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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1、6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布公(gong)告(gao)称，正在筹划通过(guo)发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称“福(fu)可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资(zi)金。公(gong)司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过(guo)10个(ge)交易日。本(ben)次交易尚处(chu)于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交易(yi)预计构成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制人发生变更。

2、28日上午💝🤍💟，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥥🥾💋、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等💟🍏，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🥬🩲、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥕。