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5、观点研判：玻璃供应已处于低位💛，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转👜👙🥒，下半年虽有传统旺季预期🍋，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退🩲、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解👚💔。09合约难以出现大面积冷修🤬🎒，但可能存在需求旺季预期支撑🥑👛🍇；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑💯🩳💝🥦，表现或略好于09合约👙🍈。

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本周，基本面因子在各(ge)行业表现分(fen)化，净(jing)资产(chan)增长(zhang)率因子、每股净资产因子(zi)和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因(yin)子和BP因子(zi)在综合行业(ye)正收益(yi)明(ming)显(xian)。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市值(zhi)风格(ge)上(shang)，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇👿💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期🩰🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾👅。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🍋，但是预计在积极财政政策的支持下👞🥻🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平🤬，资产荒趋势依然存在🧡🥑🍓。上半年😡🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🥒🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉💗💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄，类似现象在2020年也出现过🍅👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相💕🥦🍇。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候💟。