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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望(wang)持续改善；

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德固特2025年一季报显示，公(gong)司一季度营业收(shou)入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母(mu)净利润(run)为2367.3万元，同比下降53.24%。

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截(jie)至2024年末，泸州(zhou)银行资产总额接近1710亿元，其中客户贷款净(jing)额985.85亿元，较上年末(mo)分别增长8.48%、11.44%。

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1、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格(ge)季环比超(chao)150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入(ru)同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与(yu)国(guo)产替代加速，1-4月(yue)软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或(huo)超预期。

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