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週思聰(cōng)：上(shang)半(ban)年港股(gu)市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科(ke)技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流(liu)入，以及(ji)港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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如何把握化工板块反弹机遇🩲？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🍄💓。公开资料显示🧄👠，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学💞🥻🥝、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇👗🍑😡👝；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工💝😈、氟化工🍈、氮肥等细分领域龙头股🧡🩲🍍👘🧅，全面把握化工板块投资机会🍈💟。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😈🤍，逻辑跟此前几次不同💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥔🩲💋，引发A股估值重估🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🎒，A股自由现金流收益率不断提升🍏🍏。而2018年以来🎒🍓🥒🍓🌽，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👢😻👅🩲，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧄👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😡🍎🩱，本轮增量资金的正反馈机制💞👚👄💟，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👗👡，是重要的选股方向

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許(xǔ)(xu)廷全：上半年(nian)港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主(zhu)要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年(nian)底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所上陞(shēng)，外資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)(lai)，部分外(wai)資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世(shi)亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場(chang)迴煗(nuǎn)。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢(shu)回落，城(cheng)燃企(qi)业成本下行，同时顺价机制(zhi)落(luo)地，购销(xiao)价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈(ying)利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时(shi)用电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅收窄，供给(gei)端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善(shan)。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元💟。