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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數(shu)。

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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不(bu)變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍(reng)依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)(xu)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好(hao)港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。

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从个股来看，本周受到机(ji)构关注程度(du)最高(gao)的前(qian)5大个股依次为汇川(chuan)技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家(jia)）、中航成飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家）。

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贵金属板块(kuai)，由于二季度俄乌、中东等地(di)缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例(li)提升，同时供给刚性，避险需求和投机(ji)需求推动金价持续上涨，预计中报盈(ying)利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的(de)出口限制和供(gong)给约束，价(jia)格上行有望带动中报业绩改善。

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1、经过测算(suan)，“大宗(zong)交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交金额波动率”越低的(de)股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调(diao)仓方式构造大宗交易组合。（组合构(gou)造详情见(jian)2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、2、基(ji)本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美(mei)元/吨的低(di)位水平，国内铜精矿供(gong)给偏紧张格局延续，短缺(que)也渐成共识，成为高(gao)铜(tong)价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至(zhi)790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国(guo)内精铜市(shi)场产需两旺，精铜产出顶(ding)住了铜精矿短缺和冶炼(lian)亏损的压(ya)力维系在高(gao)位(wei)，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢(qiang)出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下(xia)，供不(bu)应求再现(xian)，国内库存也呈现快速去化(hua)的(de)特征。显性(xing)库存方面(mian)来看，截止6月23日全球铜显性库(ku)存较上年末统计(ji)下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存(cun)增加4.24万吨至6.43万吨。