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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠🧡🍎😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒🩱😻、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🥑，但是预计在积极财政政策的支持下🤬🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜💛👛💕。上半年🥒🥿🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🥾🌽🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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2🥾🍓、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响💓🍋🍒，2025年上半年🩱🤬😈😠，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势🍉。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤👚，跌幅38%。其中，2月底💛，受到学校开学前的备货需求提振😡，鸡蛋现货价格阶段性反弹🤍👘，随后再度回落💯💞🥕🍇。4月初💞，受到来自饲料成本增加的影响👙🥝💋🤬，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹🩰。4月底👢🍅🍎，供给压力继续对蛋价施压🧄，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道💗🩲。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。

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1、作为(wei)“巨(ju)轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置(zhi)了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客(ke)光顾，餐饮店外不少人在排队，茶(cha)饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作(zuo)小程(cheng)序点单页面显示，前方130杯制作中(zhong)，去茶山也显示127杯制作中。

2、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低(di)利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，表征资(zi)金环境(jing)对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。