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⚑ 大势(shi)研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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