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6月29日💘😡，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告👚👙🥕，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💯，并同步募集配套资金🧄👜🧅👿。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组💟🧄，不构成重组上市💔🍄🤍。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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去年924之前，是国内信用周期和(he)市场情绪的最低(di)点，自此之后，分别迎来了(le)财政政策、AI产业趋(qu)势等几个好消息，推动市场出现几(ji)轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的(de)主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非(fei)银与地产等顺周期板块领涨(zhang)，交易的(de)是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引(yin)领AI相关科技(ji)硬件与互(hu)联网龙头价值重估，交易的是产业趋势(shi)；3）4月(yue)关税风(feng)波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券(quan)商等(deng)大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)(qiang)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)(chu)口成爲(wèi)(wei)主增(zeng)量。上半年(nian)國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消(xiao)費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算(suan)工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多(duo)晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測(ce)算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上(shang)半年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工(gong)業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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1、►  “流动(dong)性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结(jie)构性行情(qing)和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用(yong)收缩的(de)症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相(xiang)反，宏观流动性上，当前中国M2高达(da)325万亿人民币，是(shi)GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也(ye)是历史新高，145万(wan)亿人民(min)币的(de)储蓄规(gui)模也是历史高点。利率(lv)水平不(bu)仅是历史低点，在全球范(fan)围也接近最低。与此(ci)同时，微观流动性(xing)上，5月香港因金管局投放流动性导(dao)致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的(de)流动性环(huan)境。之所以出现这种情(qing)形，与金管局为了对冲港币此前触(chu)及强方7.75后，自动触发的(de)操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模(mo)和速度都远(yuan)超(chao)历史正常水平，5月(yue)2日至5月6日短(duan)短4天内四次(ci)投放港币，累计(ji)注资1294亿港币。金(jin)管局无法决(jue)定(ding)是(shi)否要操作以及何时操作(zuo)，但可以决定如何操(cao)作。不过短期(qi)来看，Hibor难以更低，流(liu)动性或(huo)边际收紧(jin)，近期随(sui)着港元再度触及(ji)7.85弱方(fang)保证，香港金管(guan)局也时(shi)隔两年再度收(shou)紧流(liu)动性（《Hibor如何影响(xiang)港股？》）。

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