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银(yin)河证券研究报告也认(ren)为，尽管部分金融机构存款准备金(jin)率已(yi)降至0，但基于货币政策调控转型、维持流动性供(gong)给等长短期逻辑，下半年降准仍有望落地。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👗👘、医美🍊💯👠🧅💖、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍉🧄🧄；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👠、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💗，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥕👚；三是红利板块🌽，包括银行、能源🍏、公用事业、电信运营商等。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🍏🍊🥭，当年仅有100家企业上市💞🥦🩰，上市数量创2014年以来的新低。