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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代(dai)碼(mǎ)有(you)”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)(ye)闆指（5.69%）。

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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增(zeng)速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业(ye)利润(run)增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放(fang)量，航空航天相关设备制造、船舶及相(xiang)关(guan)装置行业(ye)利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国(guo)补政策(ce)提振，智能消费设备(bei)制造行业利润同(tong)比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利(li)润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

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2、我们在(zai)刚(gang)刚发布的中期策略(lve)观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周(zhou)期的上行(xing)周期中(zhong)，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶段的(de)划分有一定主观(guan)性，我们对于(yu)过去每五(wu)年的周期的上行(xing)周期(qi)如下(xia)图所示。