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據(jù)(ju)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月17日，何儁(jùn)傑(jié)增(zeng)持天平道郃(hé)（08403）600萬(wàn)股(gu)，每股作價(jià)1.14港元，總(zong)金額(é)約(yuē)爲(wèi)684萬港元。增持后最新持股(gu)數(shu)目約爲1221.2萬股，持(chi)股(gu)比例爲8.25%。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当(dang)下仍处(chu)于(yu)第二轮高低切(qie)周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠后、而近一(yi)月(yue)以(yi)来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也(ye)需警(jing)惕银(yin)行板块的短期波动(dong)风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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6、市(shi)场展望：下半年尿素(su)市场面临新增产能(neng)投放(fang)、库存高企、内需力(li)度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场(chang)也同时存在出口政策进一步放松、秋季(ji)肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波(bo)动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策(ce)及国际局势扰(rao)动将成为主导尿(niao)素市场的核心因素，市(shi)场面(mian)临的不确定性更(geng)高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口(kou)政策维持现(xian)状或(huo)进一步收紧，亦或是全球(qiu)地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需(xu)主导，价格(ge)也将持续承压。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧换新(xin)、文化(hua)旅游消费等领域(yu)。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及(ji)金(jin)融支持(chi)消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开(kai)放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业(ye)政策方面，6月政策围绕新质生(sheng)产力，医药生物等持续发布。

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