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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🩰🍍🥔，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💋💟👚。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍈🍈，“天地大观”自3月开幕以来🍎，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥬🩲，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍎🤍🍅🥕。该馆创办人🍎🍇😻、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🍆🧡🤬🍇💕，将发挥区域科研基础扎实💓💋、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心🎒，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🧡🥬💕💗，进一步推进脑机接口未来产业培育👅💋🍑🩳🧡。

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6月27日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等🩰🧅。会议提出🥝，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈，以“十年磨一剑”的坚定决心🍒👙💝💔，加快推进高水平科技自立自强。

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1、行业表现方面🍑💋🥭🤬，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💟🩰、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💘🥥👙、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👢🍉💓💕🩳，行业推荐重点关注：汽车🥒👝🍅、有色金属🥭🍅、国防军工👄🧅👢🧅、商贸零售🥿👘🧡、美容护理、化学制药等”

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💗，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥭🍈，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍒🥬💓😻、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👡，下游需求旺盛🍄，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👅🍏🧅🥔。制造业智能化改造需求持续释放🍏👠🍋，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👛，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍌。