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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行(xing)業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角度看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供需格(ge)跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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懂市场这个说法不严谨🍊。市场长期是“称重机”💝，短期是“投票器”🧅😡🍆。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上了。（2022-03-05）

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美股上周五(wu)表现向好，美国最新(xin)通胀数据显示当地物价仍然(ran)受控，标普500指数及纳指创出历史高位(wei)，三大(da)指(zhi)数均录得(de)升幅收市。美元低位(wei)略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水(shui)平(ping)，金价及油价继续调整。

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1、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

2、自2023年下半年以來(lái)，IPO市(shi)場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)(chu)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后(hou)來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)(ce)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申(shen)報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)(shi)基于“戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)調(diào)(diao)整”。