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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说👛。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🍉🤍👘💕🍑，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💓💖，逻辑跟此前几次不同🍈🍋🩲🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👘。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌👿🍉，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🤍💓🥑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍈。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👙💗💗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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今年以来主(zhu)动权(quan)益基金业绩显著跑赢(ying)指数，偏股混合型基金和普通股票型基金(jin)年(nian)初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大(da)幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基(ji)指(zhi)数(shu)。随(sui)着主动基金赚钱效应改善，基金发行(xing)明显回暖(nuan)，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显(xian)回升(sheng)，处于历史以来的78%分位(wei)，为市场(chang)贡献(xian)了重要的(de)增量资金。

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行业表现方面🥾，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🩰👅🍆、医美👝🍏🥑、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上👄🥝🤬😠👙，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍅、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🎒👝、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍑👞🥦，财政指数的发力和消费的韧性🩳💞🥒💞👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍👛🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡💖👛。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈🥒。

2、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金🍅🥻🥔🥑🧄，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%🩱👄，其余为债券指数基金🥥。