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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征，可能表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥒🥻。电力方面，容量电价补偿机制落地💔，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👢🥝👝🌽🥥，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行👗，成本下降驱动盈利改善🌽🍈。

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6月液(ye)晶电(dian)视面(mian)板价格月环比(bi)下(xia)行，液晶显示器价格多(duo)数持平。液(ye)晶电视面(mian)板方面，6月32寸液(ye)晶电视面板、43寸液(ye)晶电(dian)视面(mian)板、55寸液(ye)晶电视面板价(jia)格分别为(wei)38.00美元/片(pian)、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，同比分别下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器方面，截至6月23日，23.8寸液(ye)晶显(xian)示(shi)器面板(ban)价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美(mei)元/片(pian)。

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