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6月(yue)美联储(chu)降息(xi)预(yu)期有所升温，美元(yuan)指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月(yue)日(ri)均成交额从(cong)5月前值1388亿元上(shang)升至1494亿元。

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双(shuang)双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、值得註意(yi)的昰(shì)，衕(tòng)(tong)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能(neng)（89.60元/股）。

2、那么此时👜🧅🥦🍎，市场选择的共性特征💓💖，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👗🩲🩰。牛市阶段II🍅🤬🍄，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🧅🌽，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说💋，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说👘💔，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。