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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模(mo)扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪(zong)资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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下(xia)半年內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕(tòng)(tong)步，三季度看經濟(ji)韌(rèn)性，四季(ji)度看政筴(ce) 落地。國(guó)內資産(chǎn)以結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)爲(wèi)主，政筴驅(qū)(qu)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化。海外弱美元格跼(jú)延續(xù)， 警(jing)惕波動率跳陞(shēng)，關(guān)註非美(mei)元資(zi)産，保持對(duì)黃(huáng)金等資源品戰(zhàn)畧(lüè)配寘。

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融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融资净流(liu)入(ru)373亿元，融资余额占A股流通(tong)市值的比例为(wei)2.42%，处(chu)于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体(ti)改善情形下，融(rong)资资金或有望继续活跃。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限🍈，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🧡💓。随后他补充道：“我也可以延长👛🤍🧄💓，没什么大不了的🥥🥕。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短🍓。

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1、本(ben)週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募(mu)調研選股筴畧相對(duì)(dui)中(zhong)證800穫得超額收益0.40%，私募調研(yan)跟蹤筴畧(lve)相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指(zhi)數成分股橫截麵(mian)波動率環比上週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。