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从热点概念来看💘🥾，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数💓🍊、金融科技指数👄、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数🥻💛🥔；表现最差的5大概念依次为油气开采指数😻🍏👡、航运精选指数、天然气指数🌽👄💘👡、白酒指数💔🍌、银行精选指数。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關(guan)稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或(huo)者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對(dui)資(zi)本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

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美联储主(zhu)席近(jin)日接受国会质询，表示将(jiang)依据(ju)6至7月数据决定降息路径，同时点(dian)阵图也显示美联(lian)储内(nei)部对于降息意见(jian)分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳(na)斯达克逼近历史高位。A股(gu)同样受到提振，但A股估值目前处(chu)于历史均(jun)值以上水平，很难连续大幅(fu)冲高。此外，稳(wen)定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易(yi)结算具有较高的(de)便利(li)性(xing)，同时也可(ke)用作新型储(chu)备(bei)货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡(fan)。在A股(gu)市场(chang)缺乏热点题(ti)材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳(wen)定币作为交易(yi)媒介取代美元的道路仍较为(wei)遥远，市场不(bu)宜(yi)过分追高。

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玻璃(li)需求(qiu)下(xia)行周期没有结束，下(xia)跌趋势仍(reng)旧没有扭转，需(xu)要(yao)看到玻璃产能的去化(hua)才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面(mian)，供应端产能没有出清，长期(qi)压制(zhi)仍(reng)然存在，需求(qiu)增(zeng)量空间有限，且(qie)难以扭转过剩格局，预计(ji)下半年行业再度回归(gui)累库格局，倒逼产能出清。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华(hua)尔(er)街曰(yue)报》报道，由于担心(xin)该模型(xing)相较于之前的(de)版本升级不够显著，公司将其发布(bu)时间推迟至(zhi)今年秋(qiu)季晚些时候。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件💯、模组产品可应用在AI眼镜上👛🩲，如VCSEL🍏🍒👅、红外器件产品可发挥智能检测🍊😻👄、无触摸手势控制功能👿💔；语音蓝牙💖👞、WiFi 模块产品可发挥控制💖、感应👗、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🧅💛🥿，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥻💝💖，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🩳，处于性能和良率提升阶段。