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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍓，若未延期🍒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🎒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥥🍏，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流(liu)入，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元(yuan)，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)(dan)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月(yue)，在(zai)市場風險偏好整(zheng)體改善情形下(xia)，螎資資金或有(you)朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与(yu)部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是(shi)一个比较概念，虽(sui)然从过去到今年整(zheng)体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长(zhang)期配置价值，尤(you)其是可以在市场整体增长(zhang)空(kong)间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去(qu)三年如果持续持有银行，基(ji)本上(shang)是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证(zheng)明了(le)分红是一个(ge)比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持(chi)续“缩圈”，从(cong)过去几(ji)年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块(kuai)逐步缩小(xiao)到银行、电信服务(wu)与公用事业等ROE至少是稳(wen)定的板(ban)块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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