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錦(jǐn)盛新材：公(gong)司于(yu)2025年6月27日收到中國(guó)(guo)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立(li)案告知書(shū)》，囙(yīn)公司(si)涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)相(xiang)關(guān)灋律灋槼，中國證監會決(jué)定對(duì)公司立案。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👄💔👄🍒，同时拟募集配套资金🥕👘。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💔，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🤬👅，但不会导致公司实际控制人发生变更🥿🍉。

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本周市场在金融🩱🥻🧅👛、军工上涨助推下实现强势上涨💟💝🍋，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍅。从后半周市场表现来看🍑💯，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍇🩲👜，资金面不能达成温和放量配合🩰，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍌😡，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👚🍏🩳🌽，主要受内外需求不足👜👜、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥒💘👅，资源品、必需消费💔🥾🍓、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩳🥻。结合工业企业盈利🥦😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💖🥻，半导体💋👡💌、光学光电子🥾👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速💞👚😠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝，如汽车、光伏💔😻、自动化设备等🥭💋💯👚；3）消费服务领域🥝🧄😠👞，受益于扩消费政策提振👡🥿🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💯🍇、家具👠🥬🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝👛、燃气、电力、农化制品😈👜💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、目前低度酒做的(de)比较成功(gong)的是泸州老窖（000568）。国窖1573是泸州老(lao)窖的核心产(chan)品，2024年国窖1573系列收入突破200亿元，占(zhan)比近六成。泸州老窖管理层透露(lu)，其38度低度(du)国窖1573收入占该产品半壁(bi)江山，也就是规模约100亿元。泸州老窖今年在(zai)低度酒方向将再接再厉，公司董事长刘淼表示，28度国窖1573已经研(yan)发成(cheng)功，将适时(shi)投放市(shi)场。

2、展望7月👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🧄🍈👿🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🍉，但是预计在积极财政政策的支持下💝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🥭👢🍇🩳。在流动性和增量资金方面💔🍅，目前利率仍处于较低水平😈🍏👢，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🥬🍆🧅，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🍈，这为指数后续突破上行👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝，7月科技风格占优的可能性较大👢。