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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟👙，科技非银等进攻性板块占优的格局💋👜🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒，使得即将到来的中报业绩期🩱🥬💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🥿🩲🩰💛，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🥿👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🍏🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝👚👛🍏，类似现象在2020年也出现过💗💔，我们称之为牛市阶段II💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大💋💖💓🍄。

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1、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑(ji)是(shi)消灭(mie)高内在(zai)回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金(jin)流收益率不断提升。而(er)2018年以来(lai)，在经济(ji)结构调(diao)整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下(xia)行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此外，本(ben)轮(lun)增量资金的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和(he)提升空间更(geng)大，是重要的选(xuan)股方向

2、美国总统唐纳德·特朗普周日表示😠，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的👙💘👝。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间💗，否则届时美国可能提高对日本商品的关税💗。