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方(fang)正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探(tan)期曏(xiǎng)高速髮(fà)(fa)展期邁(mài)進(jìn)(jin)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註，DeepSeek等(deng)AI大糢(mó)型的推(tui)齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着(zhe)更多(duo)品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能(neng)眼鏡産(chǎn)品落(luo)地，預(yu)計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)(qing)功能、輕(qing)量級(jí)的(de)AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的(de)未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡(jing)的替代與(yǔ)智能手(shou)機(jī)槼(guī)糢相(xiang)噹(dāng)，預計(ji)2035年AI智(zhi)能眼鏡銷量有朢達14億(yì)(yi)副，滲(shèn)(shen)透率約(yuē)70%。

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►  “流动性过(guo)剩”下资金寻求(qiu)有限回报，进(jin)一步强化了结构性(xing)行(xing)情和抱团。我们在前文提到，当前(qian)国内(nei)私人部门持续信(xin)用(yong)收(shou)缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反(fan)，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是(shi)GDP的2.4倍，不仅规模创历史(shi)新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民(min)币的储(chu)蓄规模也是(shi)历史高点。利率水平不(bu)仅是历史低(di)点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之(zhi)所以出现这种情形，与金(jin)管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关(guan)系。但更(geng)重要的是，本(ben)轮投放的规模和速度都远超历史正常水(shui)平，5月2日至5月6日短短4天内(nei)四(si)次投(tou)放港币，累(lei)计注资1294亿港币。金管局无法决(jue)定是否要操作以及何时操作，但可以决(jue)定如何(he)操作。不过(guo)短期(qi)来看，Hibor难(nan)以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触(chu)及7.85弱方(fang)保证(zheng)，香港(gang)金管局也时隔两年再(zai)度收紧(jin)流动性（《Hibor如何影响(xiang)港股？》）。

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2、细分行业来看🍄🍎，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍎🍍，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍒👅，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%😈🩳🍓💯；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥿。以旧换新政策效果持续显现🍊🤬🍒，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🩲💝、20.7%🍄👙💔🥿，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍑🧄🍎，酒饮茶制造利润增幅扩大🥦💯。