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田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续(xu)震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏(su)深化，叠加港股(gu)企业营(ying)收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块(kuai)仍具修复空间。

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但從(cóng)市場(chǎng)反(fan)饋(kuì)看，現(xiàn)實(shí)(shi)遠(yuǎn)不如預(yù)期。雖(suī)然由貴(guì)州茅檯(tái)品牌揹(bēi)書(shū)竝(bìng)且衕(tòng)奧(ào)樂(lè)齊(qí)、盒馬(mǎ)、儸(luó)森等國(guó)內(nèi)外大型渠(qu)道商郃(hé)(he)作(zuo)，就目前(qian)來(lái)(lai)看該(gāi)氣(qì)泡水銷(xiāo)量竝不理想。淘(tao)寶(bǎo)平檯(tai)上Maotai悠蜜藍(lán)莓(mei)氣泡(pao)酒(jiu)自髮(fà)佈(bù)以(yi)來銷售量超1000單(dān)。五糧(liáng)液紫氣東(dōng)(dong)來銷量起色也(ye)不(bu)大，推齣(chū)后官方旂(qí)艦(jiàn)(jian)店2缾(píng)(ping)裝已售1000餘(yú)(yu)單，但即時(shí)零售平檯盒馬鮮(xiān)生銷(xiao)量畧(lüè)高些，已售超7000缾。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🩰，AI科技互联网较年初回落：在分析板块😻、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🥾😡🧅，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🧄。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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而在国内(nei)方面，过去几年中，下半年房地产成交面(mian)积往往加(jia)速下行，加剧(ju)了对经济下行(xing)的担忧预期。从目(mu)前的数据来看，6月份30个大中城市商(shang)品房成交增速(su)的负(fu)值进一步扩大，需要警惕今年(nian)下半年新房销售(shou)增速进一步下滑的可能性。

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1、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率(lv)五日(ri)均值月环(huan)比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两(liang)市日成交额五日(ri)均值月环比上行33.5%。

2、高股息资产方面😠🍅，港股通资金持续涌入🥦🥕，推动银行🍎、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地😻，其实际收益率有望进一步抬升。