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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研(yan)究了下阶段货币政策主要思路，建(jian)议加大货(huo)币政策调控(kong)强(qiang)度(du)，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情(qing)况，灵(ling)活把握政策实施的力度(du)和节奏。保持流动性充裕，引导(dao)金融机构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货币供应量增长同经济(ji)增长、价(jia)格总水平预期目标相匹配。强化央(yang)行政策利率引导，完善市场化(hua)利率形成传导(dao)机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执(zhi)行和监督。推动社会综(zong)合融资成(cheng)本下降。从宏(hong)观审慎(shen)的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收(shou)益(yi)率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增(zeng)强外汇(hui)市场韧性，稳(wen)定市场预(yu)期，防范汇率超调风险，保持人民币汇(hui)率在(zai)合理均(jun)衡水平(ping)上的基本稳定。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍉👝。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👘。当然阶段的划分有一定主观性🍆，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。