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许廷全：下半年，我们(men)关注两(liang)大(da)方向(xiang)：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的行(xing)业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等(deng)对高(gao)息资产需求持续上(shang)升的潜在机会。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜🥒。具体来说，第一🍉💓，从历史来看💛💗🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥦。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠👘，对短期市场或有扰动。

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在行业前景方面，弗(fu)若斯(si)特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解(jie)決方案产业市场(chang)规模由1481亿元增长至3222亿元，复合(he)年增长率为21.4%。在(zai)智能座舱系统持续技术升(sheng)级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提(ti)升。预期全(quan)球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约(yue)为18.9%。

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2023年7月10日至12月1日,丁某控制使用22个证券账户在股价下跌期间集中买入维持股价🍎。上述期间,账户组合计竞价买入15,754,477股,买入成交金额457,253,027.3元,竞价卖出14,618,279股,卖出金额447,077,642.8元,余股1,136,744股,盈利20,523,277.70元🌽🍓🍑。账户组在22个交易日有申买行为,买入成交量排名前三的有10个交易日,日均买入成交量占市场总成交量比例为3.73%,单日买入成交量占市场总成交量比例最高为22.41%🍅🥑🍓👛。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额(e)收益(yi)。中证500股票(piao)池(chi)中获得(de)超额(e)收益-1.38%，中证(zheng)800股票池中获得超额收益0.50%，全(quan)市场(chang)股票池中获得超额收益0.09%。

2、综合盈利👡🩳💖、行业景气和交易等维度💕💔👜，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙🥔、国防军工🩲👝💌、有色金属（工业金属👠、贵金属、小金属）🍆、计算机等。