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本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性(xing)改(gai)善下微盘股再度(du)活(huo)跃。从后半(ban)周市场(chang)表现来(lai)看，金融股价格推高伴随(sui)资金止盈压力(li)，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不(bu)能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或(huo)由强(qiang)势上涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长占优逐步(bu)转(zhuan)向均(jun)衡(heng)。

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► 私人信用持(chi)续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上(shang)行空间也受限。当前(qian)中(zhong)国信用周期的核心困境(jing)在于，回(hui)报与成本倒挂的情况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝(jue)对水平不够(gou)低，而(er)是在相对(dui)差距上居民和企业感(gan)受的回报预(yu)期低于成本，即私人部门(men)面临的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制了私人部(bu)门(men)主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单(dan)纯降低成本(ben)（利率已经(jing)很低且流动性十分(fen)充裕(yu)），更有效手段是提高回报(bao)预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年(nian)9月底以来市场(chang)表现的脉络：一方面，市场之(zhi)所以能企稳(wen)反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲(chong)了私人部门持续的信用(yong)收缩，以及春节后AI突破带(dai)来新(xin)的投资方向。但另(ling)一(yi)方面，市(shi)场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使(shi)得信用周期没(mei)有彻底走出收缩。

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沪深300股票池中，本周表现较好的(de)因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净(jing)流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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