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如(ru)今，随着 2025 年上半年接近(jin)尾声，各类主要风险虽未完全消除，但(dan)已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号(hao)和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在(zai)那(na)箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有(you)較(jiao)大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最(zui)好(hao)，不容易受(shou)到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選(xuan)擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整(zheng)体超预期(qi)改善；增速相对(dui)较高的行业主要(yao)集(ji)中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中(zhong)报业绩的(de)关注度将会提升，我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如(ru)下：

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7、观点研判：纯碱(jian)仍处于产能扩张(zhang)周期，但需求下半年也存在继续减量预期(qi)，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态(tai)将进一(yi)步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行(xing)业暂(zan)无产能退出计划，但下半年若亏损加剧(ju)的情况下是否存在企业减产现象(xiang)需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外(wai)界因(yin)素对生产的影(ying)响。

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2、与此同时，有(you)报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首(shou)席执行官丹尼尔・格罗斯和(he)前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超(chao)级(ji)智能实(shi)验室(shi)。据美国消费者新闻与(yu)商业频道（CNBC）报道(dao)，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合(he)创始人伊利亚・萨茨(ci)克弗(fu)的(de)拒绝。