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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💘🥝🍇🤍👝，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍊👅🥝🥦，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥾🥬、5月分别增长20.2%🤍、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🧅👅👡，业绩有望改善。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🍏🍈🍍🍏、华北🥥👅🍊😡、华东💗👚、西北👜👡💟🩳、西南💛💌💖、中南地区水泥价格指数均下行🩳，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行💌🥑。

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有券商人士分析称💛💋🍈，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控👗🍏💋👚。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛👞🍈👅🍓，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🥥💯。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🍎🍌🍇👡。

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1、另外，在分红榜前十🥝🌽🍑🍏，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF👿🥭🥾、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元😠🥭🥥🥥、13.24亿元、10.28亿元👡💖、8.45亿元💞🍄🥔🩰👜。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席💞，且包揽前三名😠👙🍑。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👄🍒💞，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤬🍊。结合工业企业盈利👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥻🤬、光学光电子、消费电子、运营商💕🩲👚、软件等🥾🍋🍑；2）中游制造领域💝🍆，部分领域景气度有所回暖💞💝💋👞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👚🍊🧅；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🍑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭🥾；此外贵金属😈、燃气、电力、农化制品🥿💝🌽👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔🥭😻，叠加供给刚性或受限🥔👙😡😻，中报业绩有望边际改善👝🥔🍉。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👡🍊👛🩳🎒。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💛🍍🍈🤍💛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👜、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡🥭、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👞、有色金属（工业金属🥕🌽、贵金属、小金属）、计算机等🍅🍏🍒🍌。