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进入7月后，综(zong)合业(ye)绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动(dong)性环(huan)境(jing)变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易热度(du)，我们(men)认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍄，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍋，海外通胀数据低于预期支持降息🩰🍊😠，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需💗👞。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测👙，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🩲，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%👿👞。2025 年全年角度看💝🍊🎒，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）💘💖👄😡、光伏（+45）🥔👡、交通运输（+45）🍏🥒🍒🥒、电网用铝（+75）🥝🩰、出口（-25）🩳👛🩳，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象😠，建议短期谨慎对待🥿。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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不过相比卖空占比与超买(mai)情况等关注于整体市场情绪的指标，香港(gang)证监会（SFC）也会每周统计并披(pi)露个股的淡仓（空头）存量情况(kuang)。我们通过将(jiang)个股累计空头仓位与其过去(qu)30日均(jun)成交(jiao)量相(xiang)比计(ji)算得到每只个股空头(tou)交易所需天数(shu)，建议投资者(zhe)警惕短期内累计空头仓位以及空头交易所(suo)需(xu)天数(shu)快速增长的(de)个股。

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1、在最近伊朗与美国的核谈判中👘，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表💓🍍💓🍒，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前👚👞💓，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗💖👅💯🍊🍆，导致多名官员和科研人员丧生后👚🍊👜，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡👄🍈👚💯。

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