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国泰海通证券表(biao)示，2025年中国股市估(gu)值逻辑在(zai)内不在外，根本(ben)动(dong)力来自(zi)中国产业创新的不断涌现与股(gu)市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部(bu)局势(shi)的(de)缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍋，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🩳👛💌，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💔👅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍅🍆🥻。较上月配置变化🍓🩰🩳，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💟、工程机械👛🥭、摩托车🍑🍎💌、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💗🧄，也继续强调成长科技板块的回调风险💕🥝😻🩱。

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展望后(hou)市(shi)，经历过(guo)6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加(jia)大，下旬(xun)存在继续向上(shang)的可能，维(wei)持市(shi)场震荡偏小幅上涨判(pan)断：一方面目前市场对中央政治局会议预(yu)期偏低，存在政(zheng)策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有(you)望为国内宽货币打开(kai)空间并提振(zhen)全球风险偏好。

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2、王青预计🥔，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本🥭🍑🥭，激发内生性融资需求😠💝🥔。