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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬🍇😡🩱，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽💗，成长价值或相对均衡。具体来说🩱，第一💯🩲🍅🤬，从历史来看🥦💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋。第二💘🥭🥔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓，对短期市场或有扰动。第三🩰💞👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍏🌽。第四，市场交易和增量资金层面👘🥔👛🥬，近期在以伊冲突缓和后💌🍉💋，A股权重板块上涨🍈，市场风险偏好整体回暖👅😻。行业选择层面，展望7月份🥥🤬🤍💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝🩱👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🩱💋、库存阶段🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力😻👞🥒🥻、筹码分布💓、估值🩲、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥔🥕👗，本期推荐关注电子（半导体）🧅💖、机械（自动化设备）😈💛、医药生物（化学制药）🧄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👄🍒💓。赛道选择层面🩳💕🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👝🍑🥝💋、国防军工、创新药。

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结构上，6月宽(kuan)基指(zhi)数ETF以净赎回为主，净(jing)赎回规(gui)模靠前(qian)的主要为沪深300、创(chuang)业板和科创(chuang)板ETF，中证(zheng)500及上证50ETF小幅(fu)净申购。

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行业(ye)表现方面，我们在6月(yue)月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经济、医美、量贩零食(shi)、智能(neng)家居家(jia)电等领域(yu)。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽(qi)车、有(you)色金属、国防(fang)军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🥾🍈👠🥭。以美国为例🍒🍌，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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1、该法案涵盖了(le)特朗普的(de)大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充(chong)营养援助(zhu)计(ji)划（即食品券）在内的社会保(bao)障网计划进行多项支出(chu)削减(jian)。

2、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)(shu)市(shi)淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值(zhi)優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。