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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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本周上证50😈、沪深300、中证500🍏😡、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降😠🍇🧡🍄。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🥥🧅👜🍆。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🍉🥑🤍💔。

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近日，曾女士在接受大风新闻采(cai)访时提到(dao)，2024年7月(yue)30日上午(wu)，调查组通知她到(dao)一(yi)个酒店对她宣布了核查结(jie)果，但(dan)对她(ta)提出的漆某华退休(xiu)时写了(le)不经商保证，但转身去房地产公司参与开发(fa)等情况，则以涉及(ji)对(dui)方隐私为(wei)由无可奉告。“后来我对核查结果(guo)不接受不认可，拒(ju)绝签字。”

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2、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本(ben)週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)(xian)淨(jìng)流齣(chū)(chu)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨(jing)流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨(jing)流齣40.09億(yì)元。行業(yè)(ye)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨(jing)流入明顯，郃計流入13.88億元。