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构造(zao)抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具(ju)体来说，我们通过分离度指标作为(wei)基金抱(bao)团程度的代(dai)理变量(liang)。具体计(ji)算(suan)方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标(biao)准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团(tuan)程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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从历史来看，历年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢(ying)万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、投资中什么最重要？我个人的理解是缺什么，什么重要。投资最重要的是投在你真正懂的东西上。这句话的潜台词是投在你真正认为会赚钱的地方（公司）。