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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻(luo)辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及(ji)淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点附(fu)近——该水平亦接近(jin)部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩(kuo)大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力(li)。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)，上半年(nian)市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风(feng)格方面(mian)，从当前(qian)景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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