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后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金(jin)方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽(qi)车(che)电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提升的起点。