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快速(su)演(yan)变的(de)地(di)缘政治局势让许(xu)多投(tou)资者感到(dao)措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基(ji)金经(jing)理削减了布伦特原油期货和期权的净多(duo)头(tou)头寸(cun)，削减幅度为(wei) 4 月(yue)初以来最大，而此前他们刚(gang)刚建(jian)立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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在牛市阶(jie)段I，政策逆转带来市场(chang)快速反弹，此时多数情(qing)况下(xia)为存量客户(hu)的(de)加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时(shi)，开(kai)户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又(you)很(hen)快回(hui)到相对低(di)迷的状态。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩰👘🧄，若未延期，部分国家税率或升至25%🍓💟🍅。从目前美国对关税的态度来看🍊🍇🥒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🎒🍆🥬。A股面临的外部环境扰动降低😈💞🍆。

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行业层面👿，展望7月份👅🍍，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛👚🍇，工业企业盈利数据💟💝🩲🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🍒💘，业绩有望改善👠👞；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩲🍒👝👡💓、光伏🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💓🌽、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长💖🩲🍍，其中饮料乳品🥒👝👝、农副产品、家电🥑💔👞、家具👗🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥒👙🍑🧡、电力、农化制品🥥💘👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🥻👿💗，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、上海市(shi)科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业(ye)集聚区在上海新虹桥国际(ji)医学中心落地，将发(fa)挥区域科研基础扎实(shi)、临床资源丰富、产(chan)业(ye)资源显著的优势，以集聚区为核(he)心，形成“技术突破-产业转化-场(chang)景落地”集聚效应，进一(yi)步推进(jin)脑(nao)机接(jie)口未来产业培(pei)育(yu)。