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6月(yue)土(tu)地成交(jiao)溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面(mian)积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地(di)成交溢价率当周值月环比下行(xing)2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积(ji)日均(jun)值(zhi)为27.20万平方(fang)米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新开工面积累计同比降幅收窄，房屋(wu)竣工面积累计同比降(jiang)幅扩大(da)；商品房销售(shou)额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投(tou)资完成(cheng)额累计同比降(jiang)幅扩大，房地产(chan)开发资金来(lai)源累计同比降(jiang)幅(fu)扩大(da)。

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焦炭🍒，供应方面🥕😻👗， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥥🎒，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🍎👅，不过铁水产量预计或逐步回落👙🍆👠，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量💯🍏。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🧄👜💓，同比下降0.1%👗👜🌽；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般🍆🥒🩱🩱，因此焦炭库存水平有所积累💋💛🥥，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🍌👚💖🩰、热轧卷板征收高额临时反倾销税😠👛😈，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点👙，预计铁水产量或将逐步出现回落🍉🍄🍑，焦炭需求或将有继续回落😠👛👞，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🍎💝🧅，总体看下半年焦炭供需相对宽松🍊💔🍅，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🥔😈😠👛，成本端波动或对焦炭走势影响加大👘，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👿🍓🍑，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业(ye)依(yi)次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非(fei)银行金融；中(zhong)信一级行业中(zhong)振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计(ji)算机、综合、非银行金融、国防军工。

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唐晨：从风险溢价来看👠🍄👘🥔，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💕🍌💛🩰，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🩳🍈。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💖🍄。

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1、1😠💔🩰🧅、供给：据SMM🍇，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%🍌🍈🩱💟，上半年产量4368.3万吨🥾，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%💝，上半年产量2167.8万吨🍒🥑👞🍇，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行💖👙🥔。山西延续复产节奏👿，河南开工持稳🍈🍒👚🍈，山东及广西降负荷🥬🥻。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划🍏🥬🍋💌，铝水比提升至76%附近👛🍑💟，铸锭量维持压减👚👠👜。

2、1、供(gong)应：2025年上半(ban)年尿素行(xing)业新投产能350万吨左右，目(mu)前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位(wei)于20万吨(dun)以上。下半年计(ji)划新投产能(neng)约280万吨(dun)，7-8月高温(wen)天气尿素装置、故障可能增多，从而减(jian)缓尿素供应提升速度。9月之后尿(niao)素日产有望继续(xu)向上突破21万吨。11月中旬(xun)之后气头(tou)企业将进(jin)入季节性限产周期，但预计供(gong)应水平(ping)下降幅度有限，日(ri)产也仍将(jiang)保(bao)持同比最高位。另外需注意(yi)的是，近(jin)两年西北地区产能增量较(jiao)大，下半年一旦西北货(huo)源流向中部、东部(bu)等主流地区，将对尿素(su)区域性供应(ying)产生影响。