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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。从资金(jin)面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在，上半(ban)年市场赚(zhuan)钱效应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新(xin)消费细分(fen)行业消费韧性强，品牌提升空(kong)间大，将受益于国(guo)内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互(hu)联网巨头企业，它们在行业轮(lun)动中具有优秀的(de)基(ji)本面表现及更高的(de)估值性价比；三是红利板块，包括银行、能(neng)源、公用事业、电信运营商等。

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首席研(yan)究员 Quentin Perrier 博士表示，他们的(de)目标是重(zhong)建(jian)胰脏的天(tian)然微环境，让移植的细胞能够(gou)更(geng)好地存活并发挥功能。为此，团队开发(fa)了一(yi)种模拟胰脏支撑结构的特制(zhi)生物(wu)墨水(shui)，能为胰岛提供所需的氧气和营养，令其保持活力(li)。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链(lian)的自(zi)主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电(dian)），电动(dong)化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透(tou)率增加。

2、中国即将更新(xin)的NDC目(mu)标将是一(yi)个决定性的时刻。一个强有力、可信的(de)目标，如果伴随着切实的国内和国际行动(dong)，将(jiang)进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济。