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3、策略观点(dian)：从供(gong)需增(zeng)速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为(wei)4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速(su)分(fen)别(bie)为3.78%和(he)3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶(ding)回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月(yue)前可考(kao)虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其(qi)斜率预计(ji)将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧(qi)明显，从相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点(dian)1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察(cha)，本轮8-10正套(tao)价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍(reng)认(ren)可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价(jia)值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄👜，结构上以宽基指数ETF赎回为主😡🌽💌。6月ETF净赎回100亿份👝👘👠🌽👡，对应净流出203亿元🥥。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🍉👞🩰👿，行业类ETF小幅净流入43亿元💓🍉🍋🍓🥬，信息技术、军工👠、消费行业类ETF净申购规模靠前🥿👅。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍑🍅😈，行业类ETF有望继续活跃。