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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👘👿🥻💝、0.37%👜🥭；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🩰🍊🥬；盈利因子获取负收益-0.30%🌽🩳🧅；其余风格因子表现一般💝🥕。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力(li)增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半(ban)年(nian)受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求(qiu)仍持谨慎乐观(guan)预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月(yue)大(da)柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓(huan)于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需(xu)注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显(xian)，从相对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内(nei)低(di)点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差(cha)走势(shi)，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)(jian)維(wéi)(wei)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)(cong)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保(bao)持年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期(qi)年內不降息的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧(qi)。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持(chi)噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增(zeng)長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就(jiu)昰(shì)(shi)保持現(xiàn)狀，保持(chi)噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了(le)解更多信(xin)息。

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2、唐晨：一是关(guan)税(shui)问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事(shi)件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是(shi)美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段(duan)性(xing)低于预期(qi)，会造成一定的估值收(shou)缩；四是(shi)减持与再融资。