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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧄🥥，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😻，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍎👠👡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💗，虽然有反复💌，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👠👛🩲。A股面临的外部环境扰动降低。

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（1）供应上看🍑🍆，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🍓🌽。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电💘👜，成本较低，三季度西北供应呈回升态势👄💔🍓。西南地区丰水期来临，且有新产能投放🥭😈🍊，产量预计有所回升🥥。不过当下价格低迷🍆👘🍒，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看🍆，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况💕💓🥦🧡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍇🩰、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍇，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👘，下同）😻👿，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🎒，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👙。资金面方面👄👛，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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证监会决定责令中审众环所(suo)改正，没收业务收入116.98万(wan)元，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予(yu)警告，并(bing)处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告，并(bing)分别处(chu)以3万元罚款。

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1、一位退休老人帶(dài)(dai)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸(xi)引了週邊(biān)目(mu)光(guang)。老人介紹(shào)，他退休后在(zai)老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上(shang)看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一(yi)箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)(he)女兒(ér)一(yi)起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)(wan)就畫什(shen)麼。”

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌💋🤬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😻🧡，引发A股估值重估🥻💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💌，总需求增速结束三年低迷和下行😈👅👠🧡，进入增速稳定波动率降低的新时代👚🍋，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💘🍒🍓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓🍊🥝。此外💝🥬🩲💘，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥🩰💘，是重要的选股方向