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平衡方面👢🥭🍊，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🧅🩰，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月💝🍇👗，进口量同比有所下降👜。内需疲弱影响下🍈，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长🍓。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🍉，全年产量增速预计约为 5.1%👡🥕。需求端预计地产拖累放缓🤬🥬，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👙👿👙💞，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🍎，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💝🍍，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥒👢。风险因素：1）印尼政策风险💌🧅👗🍎；2）需求增长超预期

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华福证券分析认为🤬🍏😻，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷🍇🥦🍅，发展军工航空或为未来重中之重。

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從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)(zhang)幅最(zui)高的前5大行業依次(ci)爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜(zong)郃、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行(xing)業中(zhong)振幅最高的前5大行業依次爲綜郃金螎、計算機(ji)、綜郃、非銀行(xing)金螎、國防軍(jun)工。

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1、美国总统特朗(lang)普表(biao)示，他认(ren)为无需延长7月(yue)9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收(shou)更高关(guan)税。他在接受福克斯新闻采访(fang)时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我(wo)也可以延长(zhang)，没什么大不了的。”在此之前，特朗(lang)普上周(zhou)五曾表示(shi)，**可以对这一期限“为所欲为(wei)”，包括延长或(huo)缩短。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👄、高新技术制造业🍈、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💋😠💝😻，我们参考工业企业盈利🧡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：