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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍏，目标已经直指去年11月的高点3509点🍄👜👗，且不排除会挑战3509点上方👞🧡🥕🍑，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👢👞，作为本轮行情的“棋眼”💛🥻，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👅👞🩲💋，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👛🥔💯🥦🥕，军工、计算机、传媒👚😻💞🍄、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💛🥥。配置方面，我们建议：不“恐高”🥿🍉，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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潘基文：COP30必须成为落实的转折点。世界已无暇空等模糊的承诺🥻🥥，我们需要的是在地面上的实际行动，有可信的融资支持和政治意愿作后盾。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍉👅💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👗🥬👜、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🥬🤬🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧄👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💔、光伏、自动化设备等👠；3）消费服务领域🍑💯🥑🧄，受益于扩消费政策提振🧡👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😈、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅🍋🥕、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧡💖🩲🌽。

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1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能(neng)繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增(zeng)産能填(tian)補(bǔ)了西南(nan)減(jiǎn)(jian)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)內工(gong)業(yè)硅(gui)總産量達(dá)185.6萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)(huan)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比(bi)爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅(su)10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至(zhi)215檯，開鑪率下滑(hua)8.3%至(zhi)27.2%。

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1、从行业表现(xian)层面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周(zhou)，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会(hui)议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油(you)石化(hua)、环保上涨概率(lv)相对较高。

2、5、地缘方面，需要关注俄乌冲(chong)突以及中东局势的进一步演变(bian)。最新来看，俄乌远没有(you)预(yu)期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧(ou)盟(meng)一度下调俄(e)罗斯原油的最(zui)高(gao)上限价(jia)格至60美(mei)元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半(ban)年预计仍将延续。从中东(dong)来看，巴以问题继续扰动红海，原油(you)运输绕行已成(cheng)为常态。伊以方面，短期停火协议约(yue)束仍较弱(ruo)，美伊核(he)协议仍未达(da)成，届时伊朗的原油(you)的生产以及出口将面临(lin)不确定性，影响供应预期(qi)。在6月中(zhong)下旬展开的这轮冲突中，伊(yi)朗处于被动地位且反击能力弱，接下来(lai)的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最(zui)大的计价因(yin)素之一。