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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的(de)自主可控（国(guo)产大模型(xing)、国产AI应用(yong)与算(suan)力、国产集(ji)成电路产业链），以(yi)及(ji)“双碳”周(zhou)期下碳中和(he)全产业链(lian)的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势(shi)下电动智(zhi)能汽车渗透率(lv)增加。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍊👠🥥😡、行业类ETF有望继续活跃🥒🤍🧄👘💝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👿🍅👢🥬。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩰🍇；市场震荡上行💕，ETF净赎回规模收窄💘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥦🍉；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🎒🥑。展望2025年7月🤍🥬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍓🩲，行业类ETF也有望继续活跃。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球(qiu)手机SoC处理器市场(chang)上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫(zi)光展锐以10％位列第四。

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2、年初以来，已经有不少厂商(shang)涌入智能眼镜(jing)市场，近期(qi)，除了小米外，北京抖音信(xin)息服务有限公司等科技巨(ju)头透露对这一市场的战略布局。