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大类因(yin)子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动(dong)性(xing)因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格(ge)；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其(qi)余风格因子(zi)表现(xian)一般。

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指数依然在震荡区间的主要(yao)原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破(po)。国际层面，根(gen)据白(bai)宫经济委员会主任哈(ha)塞特(te)最(zui)新表述，7月初(chu)美国或将与一系(xi)列国家(jia)达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内(nei)层面(mian)，国内经济内生动能(neng)走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以(yi)旧换(huan)新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与(yu)此(ci)同时(shi)，9月3日的抗战胜(sheng)利纪(ji)念(nian)阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性托底与预(yu)期管理(li)作(zuo)用，但由于缺(que)乏增量资金(jin)与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期的突(tu)破和主升。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需(xu)格跼預期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國化(hua)工行業景氣有(you)底部迴煗的蹟(jī)象。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💞，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👄👘🩰💟，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😠🥾。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🌽🍅🍊，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💌💟，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍊🍊👗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍈👢🥾💗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💟🩰；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💔🧄🩰、被动跟随策略💓🥿，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩳🍉💓🍒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。