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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升👞💛👡🥔，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政(zheng)治冲突不断，中美关税摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比(bi)例提升(sheng)，同时供给刚性，避险需求和投(tou)机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性(xing)的出口限制和(he)供给约束(shu)，价格上行有望带动中报业绩改善。

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从中长期(qi)角(jiao)度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态(tai)的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产(chan)替代周期(qi)下相关产业链的(de)自主(zhu)可控（国(guo)产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智(zhi)能化(hua)大趋势(shi)下电动智(zhi)能汽车渗透(tou)率增加。

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貝(bèi)尅(kè)休斯油服數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示美(mei)國(guó)鑽探公司連(lián)續(xù)第九週削減(jiǎn)石油咊(hé)(he)天然氣(qì)(qi)鑽機(jī)數量。美國至6月27日噹(dāng)週石(shi)油鑽井總數 432口，前值438口(kou)，鑽機(ji)數的連續(xu)下降意味着(zhe)美國原油産(chǎn)量增速將(jiāng)持續變(biàn)緩(huǎn)。近期原油産量基本平穩(wěn)，最新一期EIA週度(du)報(bào)告顯示美國原油産量在1343.50萬(wàn)桶(tong)/日；噹週原油進(jìn)口(kou)量環(huán)比增加44萬桶/日，齣(chū)口量環比(bi)減少9.1萬桶/日，淨(jìng)(jing)進口量環比上陞(shēng)，不過(guò)相對(duì)來(lái)講(jiǎng)淨進口量(liang)明顯低于去年衕(tòng)期，這(zhè)正昰(shì)美國石油(you)庫(kù)存下降的主要(yao)原囙(yīn)。

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1、展望后市🧄🥥，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点😻，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👅💝👅。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍉💓👢🍒💔，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🧅😡🍊，后续仍有上攻空间👙🥾；而在“棋眼”仍有上行空间🍅、全市场风险偏好提高的情况下💌💯😈👿，军工、计算机、传媒🥿💕、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面😡🍆，我们建议：不“恐高”🎒，继续持有当前中线仓位🥒🤬，并在途中调整中以日线模式适当增配🥑🥻。

2、在交付情况方面🍒🍈，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月🩱💋，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套👝🧡👙、软硬一体化解决方案超155万套😈，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用👢🍅。