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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💌🥾，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍈🍎🍆，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持(chi)稳定扩张，企业原材料采购活动也(ye)相应有所扩张(zhang)，采(cai)购量指数在连续2个(ge)月运(yun)行(xing)在(zai)50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份(fen)，制造业市场供(gong)需(xu)两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向(xiang)好。

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目前来(lai)看，全(quan)球贸易和关(guan)税冲(chong)突(tu)迎来新的时间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期(qi)的(de)截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的(de)外(wai)部环境(jing)扰动降低。

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1、Wind数据显示，截(jie)至(zhi)6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨(zhang)1.27%，在岸(an)人民币对美(mei)元(yuan)汇率(lv)上涨(zhang)1.14%。同期，美元(yuan)指数下跌6.65%。此外，6月份以(yi)来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人(ren)民币对美(mei)元中间价(jia)三(san)者(zhe)间的价差明显收敛。

2、國(guó)盛證券錶(biǎo)(biao)示，從(cóng)算力建設(shè)角度看，高(gao)密度、低功(gong)耗等已成爲(wèi)一緻公(gong)認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有(you)利于在(zai)scale up層(céng)麵(miàn)提(ti)高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更大槼(guī)糢(mó)的(de)集羣(qún)。